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A股力硬件、芯片半体全线调整，拖累创业板、科创50走势，其中科创50盘中度大跌3。

5月26日，A股全天探底回升，三大股指早盘震荡下跌，午后沪指、成指度跌1，临近尾盘成指、创业板拉升翻红，沪指跌幅显著收窄。科创50指数跌幅也收窄至1左右，盘中度跌3。芯片半体全线下挫，AI力概念股同样调整。封装、机器人、电力、有金属、券商等板块走强。

港股全天震荡上涨，恒指盘中上涨，尾盘翻绿，恒科指走，盘中大涨2，芯片股拉升，中芯、华虹半体度大涨10，多数科网股下跌，联想逆势大涨15。AI大模型股午后拉升，智谱再创新。

债市面，国债期货全线上涨。商品面，国内商品期货普遍下跌，原油、碳酸锂等跌幅居前，焦煤、焦炭逆势大涨。核心市场走势：

A股：截至收盘，沪指跌0.17，成指涨0.12，创业板指涨0.54。

盘面上，个股跌多涨少，沪京三市4000股飘绿，今日成交3.26万亿。沪两市成交额3.24万亿，较上个交易日放量380亿。板块面，黄金、有铝、券商、钢铁等板块涨幅居前，力租赁、半体、军工、商业等板块跌幅居前。

值得注意的是上海PVC管件胶价格，焦点个股面，长鑫存储明天IPO上会，存储龙头兆易创新放量上涨。AI服务器概念股海星股份盘中闪崩跌停，该股去年4月低点至今年5月点涨幅度过10倍。

港股：截至发稿，恒生指数收跌0.03，恒生科技指数涨1.59。

盘面上，联想集团涨逾15，华虹半体涨逾10，中芯、地平线机器人涨逾5。

债市：国债期货全线上涨，截至收盘，30年期主力约涨0.19，10年期主力约涨0.03，5年期主力约涨0.01，2年期主力约涨0.02。

商品：国内商品期货普遍下跌，截至收盘，新能源材料跌幅居前，碳酸锂跌4.00；化工品多数下跌，苯乙烯跌3.55；能源品全部下跌，原油跌3.12；黑系多数下跌，硅铁跌2.73；农产品多数下跌上海PVC管件胶价格，生猪跌2.53；非金属建材全部下跌，玻璃跌1.35；贵金属全部下跌，钯金跌1.26；油脂油料多数下跌，豆粕跌0.60；基本金属涨幅居前，氧化铝涨5.01；航运期货全部上涨，集运指数(欧线)涨0.99。

科技股集体调整，芯片半体、AI力齐跌

从板块概念股来看，液冷服务器、光模块、半体设备、光电路交换机、光刻机、光通信等概念股全线调整

光通信概念股跌幅较大，炬光科技跌10，永鼎股份、永贵电器跌9，天通股份、杭电股份、通鼎互联、光库科技等跌8，福晶科技、三孚股份、仕佳光子、特发信息等跌7。

据券商，市场分析人士指出，存储芯片、光通信等前期热门板块集体调整，拖累了大盘情绪。上述热门板块前期积累了不小涨幅，部分资金选择获利回吐，属于正常现象。预计后续A股市场总体保持宽幅震荡格局。

华鑫证券预计上海PVC管件胶价格，A股市场将延续震荡整固的格局，震荡波动可能进步放大，注重成长仓位的比例控制。

银河证券近日表示，外部宏观扰动、板块加速轮动与短期获利兑现共同放大了行情波动，但科技主线依然延续强势，市场增量资金充裕的基础未发生根本变化，后续可继续围绕主线挖掘结构投资机会。

值得注意的是，pvc管道管件胶A股封装尾盘回流，长电科技实现2连板，通富微电触及涨停，续创历史新。

此外，光模块龙头新易盛扩大涨幅至6，股价度突破700元，续创历史新，总市值度突破7000亿元。 

PCB概念再度异动拉升，生益电子、肯特股份20cm涨停，宝鼎科技7天5板，山东玻纤、生益科技均3天2板，中京电子、晨丰科技、昊华科技、沃特股份10cm涨停，沪电股份、巨石等涨幅靠前。

消息面上，摩根士丹利对英伟达下代Rubin机架的物料清单拆解显示，PCB成为价值增幅显著的下游部件，较上代GB300机架大涨233，从约3.5万美元跃升至约11.7万美元。

国金证券认为，AI覆铜板/PCB等力核心硬件技术不断升，用量也在增加，价值量持续提升，继续看好核心受益公司。从近期 AI 产业链多公司业绩预期，英伟达新代Vera Rubin平台需求强劲，谷歌AI token处理量年同比增长7倍，Anthropic营收爆发式增长，台积电用于AI芯片的制程产能排满、加速扩产及GPU租赁价格上涨的情况来看，AI短期、中期的需求都非常强劲。整体来看，继续看好AI覆铜板/PCB及核心力硬件、半体设备及苹果产业链。

今天港股半体概念全天强势，华为“韬定律”引爆港股半体行情。华虹半体涨10，中芯、兆易创新涨幅居前。

消息面，5月25日上午，华为正式提出“韬（τ）定律”，“韬定律”的核心在于以降低系统时间常数（τ）为目标，通过逻辑折叠等新架构技术，缩短信号传输延迟，提升系统整体能。华为预估，若相关技术持续进，到2031年，基于“韬定律”开发的阶芯片，其晶体管密度有望达到传统1.4nm制程的等水平。

中信证券认为，华为通过“韬定律”的指原则，充分发挥了国内在3D集成、封装、芯片设计制造协同优化、光通信等域的技术能力，以系统拓扑结构的优化和迭代弥补短期制程节点的差距，半体产业有望迎来换道加速发展机会。

有金属午后拉升

A股有·铝概念午后活跃，铝业逼近涨停，南山铝业、云铝股份、天山铝业、火股份、新疆众和跟涨。

消息面，据华尔街见闻文章提及，5月25日，据彭博报道，全球大铝土矿生产国几内亚计划于6月正式宣布针对铝土矿出口的管制改革措施，目标是通过限制出口量来动价格回升至"理水平"。几内亚矿业与地质部长Bouna Sylla在表示："供应不能过需求，我们希望通过调节出口量，将价格拉回理区间。"

中信证券指出，几内亚铝土矿配额政策逐步进，或将动铝土矿和氧化铝价格企稳回升。预计后续铝土矿价格或回归70美元/吨以上，铝业中长期供需逻辑坚实，看好投资机会。

贵金属板块异动，招金黄金涨停，西部黄金、紫金矿业、西部矿业等跟涨。

银河证券认为，金属价格的持续强劲上涨，使A股有金属行业业绩在2026年季度提速增长，且当下行业整体估值仍保持在历史较低水平。虽然中东冲突使有金属价格在位出现回落，但进入4月中旬后随着市场对中东地缘事件情绪的逐步消化，美伊停战磋商进，经济与流动预期不确定收敛，市场风险偏好持续修复，有望支撑有金属价格重回上行通道，行业业绩具备上行空间。

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