2月24日，和讯投顾张福海称，电子布作为PCB与覆铜板核心基材、AI力硬件关键上游，当下处于量价齐升、供需紧平衡的景气周期。2026年以来行业多次提价，普通产品涨价顺利，端低介电薄石英布需求爆发，价格与毛利远常规品种。其驱动因素明确，AI服务器与速通信促使端需求大增，海外厂商产能转向附加值产品且织布机供给受限，pvc管道管件胶行业库存降低，供需缺口扩大，同时国产替代加速突破技术壁垒，拓展成长空间。板块呈现龙头集中、端优先态势，有规模与成本优势的体化龙头及布局薄低介电石英布的技术型企业盈利弹大。短期关注涨价传与业绩兑现，中期留意端需求放量与产能释放。操作上聚焦辨识度龙头，沿技术壁垒与成本优势布局，规避纯题材标的，把握行业结构牛市机遇。

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